Keraguan mengenai siapa yang mungkin berkomplot melawan Ja'afar muncul dan Harun Al-Rashid mencurigai pembantu tersebut melakukan tindakan pengkhianatan tersebut.
Konflik antara Ja'far dan Al-Abbasah pun muncul. Harun al-Rashid memberikan perintah agar Al-Talebi dipenjara. Ja'far bermaksud menggulingkan Harun dan mengangkat...
Aba Hashem menggagalkan upaya membunuh Harun Al-Rashid dengan belati beracun. Yahya Al-Barmaki ditangkap, dan perintah diberikan untuk mengeksekusi Ja'far Al-Barmaki.
Harun Al-Rashid mendesak Diaa untuk berpartisipasi dalam kompetisi memecahkan teka-teki tersebut. Thaat El-Khal meminta Harun Al-Rashid meninggalkan istana.
Diaa terungkap bahwa pria yang dia pikir bernama Saleh sebenarnya adalah Harun Al-Rashid sendiri. Harun Al-Rashid mendesak Abu-l-'Atahiya untuk menulis...
Di dalam istana, terjadi adu pedang antara anak buah Harun Al-Rasyid dengan pengikut Ja’far bin Musa Al-Hadi yang berniat menggulingkan khalifah. Harun Al-Rashid, sementara itu, melakukan perjalanan ke luar Bagdad.
Harun Al-Rashid berdiskusi dengan Al-Abbasah soal pernikahannya dengan Ja'far Al-Barmaki. Sebuah dekrit dikeluarkan untuk mengganti semua Barmakid yang bekerja di...
Harun Al-Rasyid bersiap menikahkan Al-Mahdia. Leith memberi tahu Harun Al-Rashid bahwa Barmakid akan melancarkan serangan mereka, dan Al-Rashid memintanya untuk...
Al-Abbasah bertengkar dengan Ja'far atas insiden dengan pembantunya, dan dia mencoba mengklarifikasi kesalahpahaman tersebut. Harun Al-Rashid selamat dari upaya pembunuhan.
Musa Al-Hadi meninggal dunia dan persiapan pemakamannya telah dilakukan. Selir harem Harun Al-Rashid melahirkan seorang putra. Harun Al-Rashid menjanjikan aliansinya...