Harun Al-Rashid mendesak Diaa untuk berpartisipasi dalam kompetisi memecahkan teka-teki tersebut. Thaat El-Khal meminta Harun Al-Rashid meninggalkan istana.
Keraguan mengenai siapa yang mungkin berkomplot melawan Ja'afar muncul dan Harun Al-Rashid mencurigai pembantu tersebut melakukan tindakan pengkhianatan tersebut.
Harun Al-Rashid menyetujui keinginan rakyat dan memutuskan untuk mengambil alih kekhalifahan untuk menggantikan saudaranya. Orang-orang berkumpul untuk berjanji setia kepada...
Konflik antara Ja'far dan Al-Abbasah pun muncul. Harun al-Rashid memberikan perintah agar Al-Talebi dipenjara. Ja'far bermaksud menggulingkan Harun dan mengangkat...
Harun Al-Rashid berduel dengan Al-Fara'a, saudara perempuan Al-Walid bin Tarif, seorang pelanggar sumpah. Tentara Harun menangkap pelanggar sumpah lainnya.
Al-Abbasah bertengkar dengan Ja'far atas insiden dengan pembantunya, dan dia mencoba mengklarifikasi kesalahpahaman tersebut. Harun Al-Rashid selamat dari upaya pembunuhan.
Harun Al-Rashid memutuskan untuk menikahkan saudara tirinya, Al-Abbasah (Ulayya binti Al-Mahdi), dengan sepupunya. Kekhawatiran tentang naik takhta Al-Ma'mun muncul dan...
Konflik antara Ja'far dan Al-Abbasah pun muncul. Harun al-Rashid memberikan perintah agar Al-Talebi dipenjara. Ja'far bermaksud menggulingkan Harun dan mengangkat...
Aba Hashem menggagalkan upaya membunuh Harun Al-Rashid dengan belati beracun. Yahya Al-Barmaki ditangkap, dan perintah diberikan untuk mengeksekusi Ja'far Al-Barmaki.