Thaat El-Khal sedih karena Harun Al-Rashid menghindarinya. Demikian pula, Al-Abbasah juga marah pada Ja'far Al-Barmaki karena dia yakin Ja'far Al-Barmaki...
Khalifah Musa Al-Hadi memutuskan untuk mencopot Harun Al-Rashid dari kekuasaan untuk digantikan oleh putranya sendiri Ja'far. Meskipun semua orang keberatan,...
Konflik antara Ja'far dan Al-Abbasah pun muncul. Harun al-Rashid memberikan perintah agar Al-Talebi dipenjara. Ja'far bermaksud menggulingkan Harun dan mengangkat...
Harun Al-Rashid berduel dengan Al-Fara'a, saudara perempuan Al-Walid bin Tarif, seorang pelanggar sumpah. Tentara Harun menangkap pelanggar sumpah lainnya.
Keraguan mengenai siapa yang mungkin berkomplot melawan Ja'afar muncul dan Harun Al-Rashid mencurigai pembantu tersebut melakukan tindakan pengkhianatan tersebut.
Aba Hashem menggagalkan upaya membunuh Harun Al-Rashid dengan belati beracun. Yahya Al-Barmaki ditangkap, dan perintah diberikan untuk mengeksekusi Ja'far Al-Barmaki.
Musa Al-Hadi meninggal dunia dan persiapan pemakamannya telah dilakukan. Selir harem Harun Al-Rashid melahirkan seorang putra. Harun Al-Rashid menjanjikan aliansinya kepada Ja’afar, putra Al-Hadi, untuk menjadi penerus ayahnya.
Zubaida marah ketika Harun Al-Rashid menugaskan Khorasan Besar kepada putranya Al-Ma'mun. Haroun Al-Rashid turun tangan saat melihat kedua putranya berkelahi...
Ja'far gagal menundukkan Yahya Al-Talebi ke dalam kekhalifahan Abbasiyah, dan Harun Al-Rashid berkonsultasi dengan anak buahnya tentang masalah tersebut. Keluarga...
Al-Abbasah bertengkar dengan Ja'far atas insiden dengan pembantunya, dan dia mencoba mengklarifikasi kesalahpahaman tersebut. Harun Al-Rashid selamat dari upaya pembunuhan.